莫高窟早期壁画，一般是指从十六国到北朝期间的作品。此期间作品和中后期(隋至元代)相比，无论内容还是形式表现上都有明显的不同。
早期敦煌壁画在内容上的特色，首先是多为佛传、本生故事和说法图题材，并逐渐增加了因缘故事题材。佛传是描述释迦牟尼生前经历、事迹的，本生故事是描绘佛“前生善行”的，因缘故事则是描绘与佛有关的变化事迹的。这些故事画宣扬的思想多与禅修有关，著名的如“月光王以头施人”、
案中冤案（董荫孤）
八洞天（笔练阁主人）
八段锦（佚名）
白牡丹（翁山柱砥）
百花野史（一笑主人）
北里志（孙棨）
北梦琐言（孙光宪）
禅真逸史（方汝浩）
长春真人西游记（李志常）
常言道（落魄道人）
三国演义（罗贯中 ）
西游记（吴承恩）
水浒传（施耐庵）
红楼梦（曹雪芹）
聊斋志异（蒲松龄）
警世通言（冯梦龙）
醒世恒言（冯梦龙）
喻世明言（冯梦龙）
初刻拍案惊奇（凌濛初）
二刻拍案惊奇（凌濛初）
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羊城的传说
九九归一 （打一字）
白帝城先帝托孤 （打一生物名词）
脸圆像苹果，甜酸营养多，既能做菜吃，又可当水果（打一植物）
此地不冷不热 （打一浙江地名）
为什么小明写了一个字，人人都说他写了错字？
小小身体瘦又长，五彩衣裳直心肠，嘴巴尖尖会说话，只见短来不见长。 （打一文具）
结婚发红包 （称谓职务）
上是铁，下是铁，中间木做节；上是水，下是水，中间水滴滴。 （打一行为）
与富贵人家为邻 （打一成语）
诸葛渡泸祭亡魂 （常言俗语四字）
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