全曲分为六个部分，分别描写了太平天国六个不同时期的场景。
第一个部分为引子，此段用低音长摇模仿军号，以表现太平天国的军威。
第二部分是“迎天王”，表现
案中冤案（董荫孤）
八洞天（笔练阁主人）
八段锦（佚名）
白牡丹（翁山柱砥、何梦梅）
百花野史（一笑主人）
北里志（孙棨）
北梦琐言（孙光宪）
禅真逸史（方汝浩）
常言道（落魄道人）
朝野佥载（张??）
三国演义（罗贯中 ）
西游记（吴承恩）
水浒传（施耐庵）
红楼梦（曹雪芹）
聊斋志异（蒲松龄）
警世通言（冯梦龙）
醒世恒言（冯梦龙）
喻世明言（冯梦龙）
初刻拍案惊奇（凌濛初）
二刻拍案惊奇（凌濛初）
少年曹操：洛阳街头的小霸王
民间故事大揭秘：那些陪伴我们童年的经典传说
中国古代神话体系表（道教）
什么是神话及神话的起源
灵石出世
中国古代神话中的四大魔兽
梦游天姥山：李白的求仙问道
刺杀董卓：曹操的生死豪赌
流放之路：三千里山河间的行吟诗人
凤凰亭传说
一径入云斜 （打一俗语四字）
仁者此中隐 （打三字四川地名）
华夏之后 （打一节日）
旭日初升 （打一辽宁地名）
奇怪奇怪真奇怪，头顶长出胡子来，解开衣服看一看，颗颗珍珠露出来。 （打一植物）
一把吉他不留弦 （打一成语）
新型客轮造得怪，海上舰艇没它快，飞到太空去探险，把人载到云天外。 （打一物）
坐收渔翁之利 （打成语一）
对此如何不泪垂 （四川地名）
银行两侧 （打字一）
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